广州富力地产股份拥有限公司2009年公司债券发行公报

  发行人及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  要紧提示

  1、广州富力地产股份拥有限公司(以下信称“发行人”或“富力地产”)发行公司债券已得到中国证券监督办委员会证监容许[2009]973号文把关。

  2、富力地产获准发行面值550,000万元公司债券,每张面值为100元,共计5,500万张,发行标价为100元/张。

  3、发行人债券评级为AA+;发行人近日到壹期末了的净资产为1,434,913万元(侵犯报表中归属于母亲公司所拥有者的权利);2006年度、2007年度和2008年度,发行人归属于母亲公司所拥有者的净盈利区别为240,187万元、551,595万元和324,572万元,叁个会计师年度完成的年均却分派盈利为372,118万元(侵犯报表中归属于母亲公司所拥有者的净盈利),估计不微少于本期债券壹年儿利的1.5倍。发行人在本次发行前的财政目的仍适宜相干规则。

  4、本期债券为5年期永恒利比值债券,附发行人调理票面利比值选择权及投资者回特价而沽选择权。发行人拥有权决议在本期债券存放续期的第3岁末了上调本期债券后2年的票面年利比值,上调幅度为0到100个基点(含本数)。投资者拥有权在本期债券存放续期的第3岁末了选择能否将届期持拥局部整顿个或片断本期债券按面值回特价而沽给发行人。

  5、本期债券票面利比值预设区间为6.1%-7.1%,终极票面利比值将由发行人和联席主接销商根据网下利比值询价情景在上述利比值预设区间内协商决定。

  发行人和联席主接销商将于2009年10月22日(T-1日)向网下机构投资者利比值询价,并根据利比值询价情景决定本期债券的终极票面利比值。发行人和联席主接销商将于2009年10月23日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》上公报本期债券的终极票面利比值,敬请投资者关怀。

  6、本期债券发行采取网下面向社会帮群投资者地下发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方法。网上认购按“时间优先”的绳墨实时成提交,网下申购由发行人与联席主接销商根据询价簿记情景并根据荷兰式绳墨终止配特价而沽。

  7、本期债券网上、网下预设的发行数占本期债券发行尽规模的比例区别为10%和90%。发行人和联席主接销商将根据网上发行述况决议能否展触动网上/网下回拨机制,网上和网下之间的回拨采取副向回拨。

  8、网上投资者经度过上海证券买进卖所买进卖体系参加以认购,网上发行代码为“751971”,信称为“09富力债”。参加以本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1顺手(10张,1,000元),超越1顺手的必须是1顺手的整顿数倍。网上认购次数不受限度局限。

  9、网下发行但面向机构投资者。机构投资者经度过与联席主接销商签名认购协议的方法参加以网下申购,机构投资者网下最低申购单位为10,000顺手(1,000万元),超越10,000顺手的必须是1,000顺手(100万元)的整顿数倍。

  10、投资者不得合法使用人家账户或资产终止认购,也不得违规融资或替人家违规融资认购。投资者认购并持拥有本期债券应信守相干法度法规和中国证券监督办委员会的拥关于规则,并己行担负相应的法度责。

  11、敬请投资者剩意本公报中本期债券的发行方法、发行对象、发行数、发行时间、认购方法、认购以次、认购标价和认购款提交纳等详细规则。

  12、发行人将在本期债券发行完一齐后尽快操持拥有翻开市顺手续,本期债券详细上市时间另行公报。

  13、本公报但对本期债券发行的拥关于事情终止说皓,不结合针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了松本期债券情景,请细心阅读《广州富力地产股份拥有限公司地下发行公司债券募集儿子说皓书》,该募集儿子说皓书摘要已见报在2009年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》上。拥关于本次发行的相干材料,投资者亦却到上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

  14、拥关于本次发行的其他事情,发行人和联席主接销商将视需寻求在《中国证券报》、《上海证券报》上即时公报,敬请投资者关怀。

  释义

  摒除匪另拥有说皓,下列信称在本公报中具拥有如次含义:

  壹、本次发行根本情景

  1. 债券名称:2009年广州富力地产股份拥有限公司公司债券。

  2. 发行规模:550,000万元。

  3. 债券方法:实名制记账式公司债券。

  4. 票面金额和发行标价:本期债券票面金额为100元,按面值发行。

  5.债券种类和限期:本期债券为5年期永恒利比值债券,债券持拥有人拥有权在本期债券第3个计息年度付息日将其持拥局部整顿个或片断本期债券按票面金额回特价而沽给发行人。

  6.债券票面年利比值决定方法:本期债券票面利比值在债券存放续期内永恒不变,采取单利按年计息,不计骈利,发行人依照吊销机构相干事情规则将届期的儿利和/或基金趾额划入吊销机构指定的银行账户后,不又另计儿利。本期债券票面利比值将由发行人和联席主接销商根据网下向机构投资者的利比值询价结实在预设利比值区间内协商决定。本期债券票面利比值预设区间为6.1%-7.1%。

  7. 还本付息方法:本期债券采取单利按年计息,不计骈利。每年付息壹次,届期壹次还本,最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。

  8.顶付金额:本期债券的基金顶付金额为投资者截到兑付吊销日收盘时持拥局部本期债券票面尽和;本期债券的儿利顶付金额为投资者截到付息吊销日收盘时持拥局部本期债券票面尽和×票面年利比值。

  9.发行人调理票面利比值选择权:发行人拥有权在本期债券第3个计息年度付息日上调本期债券后2年的票面年利比值,上调幅度为0到100个基点(含本数)。

  10.投资者回特价而沽选择权:本期债券的投资者拥有权在本期债券第3个计息年度付息日选择:(1)按面值回特价而沽其届期持拥局部整顿个或片断本期债券给发行人;容许(2)不要寻求向发行人回特价而沽其届期持拥局部本期债券。

  11.发行人上调票面利比值和回特价而沽实施方法公报日:发行人将不深于本期债券第3个计息年度付息新来的20个工干日见报关于能否上调本期债券票面利比值以及上调幅度的公报和本期债券回特价而沽实施方法公报。

  12.发行方法:本期债券发行采取网上地下发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方法。网上认购按“时间优先”的绳墨实时成提交,网下申购采取机构投资者与联席主接销商签名认购协议的方法终止。

  13.本期债券网上、网下预设的发行数占尽根本发行规模的比例为10%和90%。发行人和联席主接销商将根据网上发行述况决议能否展触动网上/网下回拨机制,网上和网下之间的回拨采取副向回拨。

  14. 发行对象:

  1)网上发行:持拥有吊销公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会帮群投资者(法度、法规避免避免购置者摒除外面)。

  2)网下发行:在吊销公司开立合格证券账户的机构投资者(法度、法规避免避免购置者摒除外面)。

  15. 发行首日:2009年10月23日。

  16. 宗息日:本期债券己觉行首日末了尾计息,本期债券计息限期内每年的10月23日为该计息年度的宗息日。

  17. 担保情景:无担保。

  18. 信誉级佩及资信评级机构:经鹏元资信概括评定,发行人的主体信誉等级为AA+,本期债券的信誉等级为AA+。

  19. 债券受命办人:招商证券股份拥有限公司。

  20. 接销方法:本期债券由联席主接销商布匹局接销团弄,采取以簿记建档为基础的余额包销的方法接销。

  21. 拟上市地:上海证券买进卖所。

  22. 上市时间:发行人将在本期债券发行完一齐后尽快向上证所央寻求上市。详细上市时间将另行公报。

  23.质押式回购装置排:经上海证券买进卖所赞同,本期债券上市后却以终止新质押式回购置卖,详细折算比值等事情按吊销公司相干规则实行。

  24. 与本期债券发行拥关于的时间装置排:

  注:上述日期为买进卖日。如遇严重突发事情影响发行,发行人和联席主接销商将即时公报,修改发行日程。

  二、网下向机构投资者利比值询价

  (壹)询价对象

  本次网下利比值询价对象为在吊销公司开立合格证券账户的机构投资者(法度、法规避免避免购置者摒除外面)。不参加以网下利比值询价的机构投资者不得参加以网下发行。

  (二)利比值询价预设区间及票面利比值决定方法

  本期债券票面利比值预设区间为6.10%-7.10%,终极的票面利比值将由发行人和联席主接销商根据网下向机构投资者的询价结实在上述利比值预设区间内协商决定。

  (叁)询价时间

  本期债券网下利比值询价的时间为2009年10月22日(T-1日),参加以询价的投资者必须在2009年10月22日(T-1日)9:00-15:00之间将《2009年广州富力地产股份拥有限公司公司债券网下利比值询价及申购央寻求表》(以下信称“《网下利比值询价及申购央寻求表》”)(见附表壹)传真到联席主接销商处。

  (四)询价方法

  1、堵制《网下利比值询价及申购央寻求表》

  拟参加以网下询价的机构投资者却以从发行公报所列示的网站下载《2009年广州富力地产股份拥有限公司公司债券网下利比值询价及申购央寻求表》,并按要寻求正确堵写。堵写利比值询价表应剩意:

  1) 应在发行公报所指定的利比值预设区间内堵写询价利比值;

  2) 每壹份利比值询价表至多却堵写10个询价利比值,询价利比值却不就续;

  3) 堵写询价利比值时正确到0.01%;

  4) 询价利比值应由低到高、按以次堵写;

  5)每个询价利比值上的申购尽金额不得微少于1,000万元(含1,000万元),并为100万元的整顿数倍;

  6)每壹询价利比值对应的申购尽金额,是当终极决定的票面利比值不低于该询价利比值时,投资者的最父亲投资需寻求;

  7)每家机构投资者不得不提提交壹份《网下利比值询价及申购央寻求表》,如投资者提提交两份以上(含两份)《网下利比值询价及申购央寻求表》,则以最先顶臻的视为拥有效,其后的均视为拥有效。

  2、提提交

  参加以利比值询价的机构投资者应在2009年10月22日(T-1日)9:00-15:00之间将加以盖单位公章后的《网下利比值询价及申购央寻求表》,法定代理人任命权付托书(法定代理人己己己签章的无须供)或接办人身份证骈印件传真到联席主接销商处。

  每家机构投资者不得不提提交壹份《网下利比值询价及申购央寻求表》,如投资者提提交两份以上(含两份)《网下利比值询价及申购央寻求表》,则以最先顶臻的视为拥有效,其后的均视为拥有效。

  联席主接销商拥有权根据询价情景要寻求投资者供其他资质证皓文件。

  传真:010-58328765;电话:010-58328536、58328533。

  3、利比值决定

  发行人和联席主接销商将根据网下利比值询价结实在预设的利比值区间内决定本期债券的终极票面利比值,并将于2009年10月23日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》上公报本期债券的终极票面利比值。发行人将按上述决定的票面利比值向投资者地下发行本期债券。

  叁、网上发行

  (壹)发行对象

  网上发行的对象为持拥有吊销公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会帮群投资者(法度、法规避免避免购置者摒除外面)。

  (二)发行数

  本期债券发行尽和为550,000万元,网上发行数预设为发行尽和的10%,即55,000万元。发行人和联席主接销商将根据网上发行述况决议能否展触动网上/网下回拨机制,网上和网下之间的回拨采取副向回拨。

  (叁)发行时间

  网上发行时间为1个买进卖日,即发行首日2009年10月23日(T日)上证所买进卖体系的正日买进卖时间(上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00)。如遇严重突发事情影响本次发行,则顺延到下壹买进卖日持续终止。

  (四)认购方法

  1、本期债券的发行代码为“751971” ,信称为“09富力债”。

  2、发行标价为100元/张。

  3、在网上发行日的正日买进卖时间内,联席主接销商经度过上证所买进卖体系终止“卖出产申报”,参加以网上发行的投资者经度过上证所买进卖体系终止“买进入申报”,经度过上证所买进卖体系撮分松提交,按“时间优先”的绳墨实时成提交。

  网上认购依照“时间优先”的绳墨,先终止网上认购的投资者的认购数将优先违反掉落满意,上证所买进卖体系将实时确认成提交。发行人和联席主接销商将根据网上发行述况决议能否展触动网上/网下回拨机制,网上和网下之间的回拨采取副向回拨。

  4、参加以本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1顺手(10张,1,000元),超越1顺手的必须是1顺手的整顿数倍,每个账户单次认购下限为10,000顺手(100,000张,10,000,000元)。投资者认购数下限还应遵摄影干法度法规及中国证监会的拥关于规则实行,并己行担负相应的法度责。

  5、凡参加以网上认购的投资者,认购时必须持拥有上证所证券账户并操持指定买进卖,尚不操持开户吊销顺手续的投资者,必须在网上认购日2009年10月23日(T日)之前开立上证所证券账户及操持指定买进卖。已开立资产账户但没拥有拥有存放入趾额资产的认购者,需在网上认购日之前(含当天)存放入全额认购款,尚不开立资产账户的认购者,必须在网上认购日之前(含当天)在与上证所联网的证券买进卖网点开办资产账户,并存放入全额认购款。资产缺乏片断的认购视为拥有效认购。

  6、社会帮群投资者网上认购次数不受限度局限。

  (五)清算与提交割

  网上发行的清算和提交割依照吊销公司相干事情规则操持。

  (六)网上发行报户口

  本次网上发行报户口由吊销公司根据网上认购结实终止资产清算确认拥有效认购后终止报户口。如吊销公司的结算参加以人2009年10月26日(T+1日)不能完成认购资产清算工干,吊销公司将根据资产缺口,对该结算参加以人名下所拥有认购克间以次从后前进决定拥有效认购。

  四、网下发行

  (壹)发行对象

  网下发行的对象为在吊销公司开立合格证券账户的机构投资者(法度、法规避免避免购置者摒除外面)。该机构投资者参加以了网下询价且在终极决定的票面利比值以下(含票面利比值)拥有申购金额。机构投资者的申购资产到来源必须适宜国度拥关于规则。

  (二)发行数

  本期债券发行尽和为550,000万元,网下发行规模预设为发行尽和的90%,即495,000万元。发行人和联席主接销商将根据网上发行述况决议能否展触动网上/网下回拨机制,网上和网下之间的回拨采取副向回拨。

  参加以本次网下发行的每个机构投资者的最低申购单位为10,000顺手(1,000万元),超越10,000顺手的必须是1,000顺手(100万元)的整顿数倍。

  (叁)发行标价

  本期债券的发行标价为100元/张。

  (四)发行时间

  本期债券网下发行的限期为3个工干日,即2009年10月23日(T日)9:00-15:00、2009年10月26日(T+1日)到2009年10月27日(T+2日)每日的9:00-17:00。

  (五)申购方法

  1、凡参加以网下申购的机构投资者,申购时必须已开立上证所的证券账户。尚不开户的机构投资者,必须在2009年10月22日(T-1日)前开立证券账户。

  2、欲参加以网下协议认购的机构投资者在网下发行时间己行联绕联席主接销商,联席主接销商根据网下机构投资者认购意图,与机构投资者协商决定认购数,并与机构投资者签名《网下认购协议》。

  各机构投资者应在2009年10月22日(T-1日)9:00-15:00 之间将以下材料传真到联席主接销商处:

  (1)附件壹《网下利比值询价及申购央寻求表》(加以盖单位公章);

  (2)拥有效的企业单位营业照(原本)骈印件(加以盖单位公章),或其他拥有效的法人阅世证皓文件骈印件(加以盖单位公章);

  (3)法定代理人任命权付托书(法定代理人己己己签章的无须供)和接办人身份证骈印件;

  (4)联席主接销商要寻求的其他资质证皓文件。

  传真:010-58328765;电话:010-58328536、58328533。

  各机构投资者应于2009年10月30日(T+5)17:00前将《网下认购协议》原本邮寄或递送臻到联席主接销商处。

  (六)配特价而沽

  联席主接销商根据网下询价簿记结实对所拥有拥有效申购依照荷兰式绳墨终止配特价而沽,机构投资者的获配特价而沽金额不会超越其拥有效申购中相应的最父亲申购金额。

  (七)完款

  签名《网下认购协议》的机构投资者应按规则即时提交纳认购款,认购款须在2009年10月27日(T+2日)17:00前趾额划到联席主接销商指定的收款账户。划款时应注皓机构投资者全称和“富力地产公司债券认购资产”字样,同时向联席主接销商传真划款凭证。

  账户名称:招商证券股份拥有限公司

  开户银行:招行深圳深纺父亲厦顶行

  银行账号:411900068510933

  顶付体系行号:308584001627

  联绕人:老泽怀

  联绕电话:13902918239

  (八)网下发行报户口

  联席主接销商根据网下发行结实,将网下发行的报户口数据于2009年10月28日(T+3日)的11:00前以封皮和电儿子数据的方法报递送上证所,同时按要寻求生成电儿子数据,报递送吊销公司终止报户口吊销。

  (九)失条约申购的处理

  对不能在2009年10月27日(T+2日)17:00前完趾认购款的机构投资者将被视为失条约申购,,联席主接销商拥有权吊销其认购。联席主接销商拥有权处理该失条约投资者申购要条约项下的整顿个债券,并拥有权进壹步依法清查失条约投资者的法度责。

  五、网动身演装置排

  为使投资者更详细地了松本次发行和发行人的拥关于情景,发行人拟于2009年10月22日(T-1日)9:30-11:30就本次发行在中证网(http://www.cs.com.cn)终止网动身演。敬请广阔投资者剩意。

  六、认购费

  本次发行不向投资者收受行佣、度过户费、印花税等费。

  七、风险提示

  联席主接销商就已知范畴已充分提示本次发行能触及的风险事项,详细风险提示章拜见《2009年广州富力地产股份拥有限公司地下发行公司债券募集儿子说皓书》。

  八、发行人和联席主接销商

  (壹)发行人:广州富力地产股份拥有限公司

  办公地址:广东方节广州市星河区珠江新城华夏季路10号富力中心45-54楼

  联绕人:胡杰、谢泽浩

  电话:020-3888 2777

  传真:020-3833 2777

  (二)保举人:瑞银证券拥有限责公司

  办公地址:北边京市正西城区金融父亲街7号英蓝国际金融中心12、15层

  联绕人:方婷、施健、张祎同、何乐、黄艳琼

  电话:010-5832 8536、8533

  传真:010-5832 8765

  (叁)联席主接销商

  招商证券股份拥有限公司

  办公地址:深圳市福田区更加田路江苏父亲厦A座38-45层

  联绕人:马逸伦、侯斌、罗昕熠、汪浩

  电话:0755-8296 0410 0755-8285 2964 010-8229 2869

  传真:0755-8285 2971 010-8229 3691

  瑞银证券拥有限责公司

  办公地址:北边京市正西城区金融父亲街7号英蓝国际金融中心12、15层

  联绕人:方婷、施健、张祎同、何乐、黄艳琼

  电话:010-5832 8536、8533

  传真:010-5832 8765

  发行人:广州富力地产股份拥有限公司

  保举人、联席主接销商:瑞银证券拥有限责公司

  联席主接销商:招商证券股份拥有限公司

  二OO九年什月二什壹日

  附件壹:2009年广州富力地产股份拥有限公司公司债券网下利比值询价及申购央寻求表

  堵表说皓:(以下情节不需传真到联席主接销商处,但应被视为本发行公报不成联系的片断,堵表前请细心阅读)

  1、该表却从发行人网站www.rfchina.com及联席主接销商招商证券网站www.newone.com.cn,瑞银证券网站www.ubssecurities.com下载;

  2、票面利比值应在询价利比值区间内由低到高堵写,最小变募化单位为0.01%;

  3、至多却堵写10档票面利比值及对应的申购金额;

  4、每个申购利比值上的申购金额不得微少于1,000万元(含1,000万元),超越1,000万元的必须是100万元的整顿数倍;

  5、每壹申购利比值对应的申购金额是当终极决定的票面利比值不低于该申购利比值时,投资者的最父亲投资需寻求;

  6、拥关于票面利比值和申购金额的限度局限规则,请参阅发行公报;

  7、票面利比值及申购金额堵写示例(音皓:本示例数据为虚设,不含任何阴放丢眼色,请投资者根据己己己的判佩堵写)。

  假定本期债券票面利比值的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不一票面利比值区别申购不一的金额,其却做出产如次堵写:

  上述报价的含义如次:

  当终极决定的票面利比值高于或等于4.60%时,拥有效申购金额为15,000万元;

  当终极决定的票面利比值低于4.60%,但高于或等于4.50%时,拥有效申购金额7,000万元;

  当终极决定的票面利比值低于4.50%,但高于或等于4.40%时,拥有效申购金额4,000万元;

  当终极决定的票面利比值低于4.40%,但高于或等于4.30%时,拥有效申购金额2,000万元。

  当终极决定的票面利比值低于4.30%时,该询价要条约拥有效。

  8、投资者却在“销特价而沽人名称及比例”处指定本期债券联席主接销商中的壹家或两家机构为其销特价而沽人。投资者若不在本表中指定销特价而沽人,则本期债券联席主接销商为其销特价而沽人,中标注规模由联席主接销商平分。

  9、参加以网下利比值询价的机构投资者请将此表堵妥并加以盖单位公章后在本发行公报要寻求的时间内包同法定代理人任命权付托书(法定代理人己己己签章的无须供)或接办人身份证骈印件传真到联席主接销商处。

  10、投资者须经度过以下传真号码以传真方法参加以本次网下利比值询价,以其他方法传递送、递送臻壹律拥有效。传真:010-58328765;咨询电话:010-58328536、8533。

  招商证券股份拥有限公司

  保举人:

  瑞银证券拥有限责公司

  联席主接销商

  瑞银证券拥有限责公司

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